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El fabricante de materiales industriales DuPont dijo que vendería la mayor parte de su negocio de movilidad y materiales por US$ 11,000 millones a Celanese Corp, mientras sigue ajustando su cartera para centrarse en operaciones de alto margen.
El acuerdo, el mayor de DuPont desde su separación de DowDuPont, consolida la estrategia del presidente ejecutivo Ed Breen de fortalecer los negocios de electrónica y soluciones para el agua de la empresa.
El año pasado, cerró acuerdos para comprar Laird Performance Materials por US$ 2,300 millones y el fabricante de materiales de ingeniería Rogers Corp por US$ 5,200 millones. También se ha desprendido de su unidad de nutrición y biociencias, junto con otras dos empresas.
Este negocio obtuvo unas ventas netas de US$ 1,300 millones en el cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre, un 12% más que un año antes, y generó unos ingresos de US$ 5,000 millones durante el 2021.
“Después de considerar múltiples estructuras de acuerdo, incluyendo una gama de compradores potenciales, estamos seguros de que nuestra transacción anunciada con Celanese maximiza el valor para nuestros accionistas”, dijo Breen en un comunicado.
La unidad proporciona termoplásticos de ingeniería y soluciones avanzadas para los mercados finales en sectores como el transporte, la electrónica y las energías renovables.
Se espera que el acuerdo se cierre a finales del 2022, anunció DuPont en un comunicado.
Celanese dijo que espera lograr sinergias de alrededor de US$ 450 millones en los primeros cuatro años tras el cierre del acuerdo.
También se espera que la operación aumente inmediatamente los beneficios ajustados por acción de Celanese, con un incremento de US$ 4 o más por acción una vez que se alcancen todas las sinergias en el 2026.