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Los negocios de los bancos y AFP aún no logran recuperarse del impacto causado por el covid-19. En el primer mes del 2021, la ganancia y rentabilidad de estos dos sectores siguieron comprimiéndose.
Las utilidades netas de los bancos totalizaron S/ 333.6 millones a enero, menores en 57.9% a las de igual lapso del 2020, según datos de la SBS.
Asimismo, al término de enero las ganancias netas de las AFP llegaron a S/ 37.8 millones, con una caída de 16.2% (ver nota vinculada).
Ya en el 2020, las entidades bancarias habían reportado una reducción de sus beneficios conjuntos de 76.8%. Ahora, al inicio de año, de los 16 bancos que operan en el país, 11 recortaron sus ganancias y cinco sufrieron pérdidas.
Deterioro
El aumento del gasto en provisiones para anticipar probables impagos de créditos, en medio de la actual crisis económica, es una de las principales causas del deterioro de los resultados de la banca.
Las provisiones para los préstamos bancarios llegaron a S/ 905.9 millones a enero, lo que representa un crecimiento anual de 90.8%, de acuerdo con estadísticas de la SBS.
La incapacidad que aún tienen algunos deudores para cumplir con sus obligaciones llevó a los bancos a incrementar sus provisiones, lo que pega en los resultados del negocio, señaló Yang Chang, profesor del posgrado de Finanzas de la Universidad de Piura.
La tasa de morosidad, que en enero se ubicó en 3.84%, viene subiendo lentamente en los últimos meses. Conforme terminen los periodos de gracia de los créditos reprogramados por la banca se prevé que el indicador se elevaría más rápidamente.
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Intereses
Las menores ganancias también se explican por la disminución de ingresos financieros provenientes de los intereses de los préstamos. Estos últimos cayeron 18.9% a enero del 2021.
Ello tiene que ver, en parte, con la menor velocidad de crecimiento de los préstamos desembolsados por la banca. En un entorno de incertidumbre se ha contraído la demanda de financiamiento de personas y empresas, indicó Chang. “Además, hay sectores que no terminan de recuperarse”, añadió.
La coyuntura es de riesgo aún y las entidades financieras están siendo más prudentes en sus préstamos, dijeron ejecutivos del sector
Un reporte de Moody’s Investors Service refirió que los bajos niveles de tasas de interés han afectado los márgenes de la banca. Eso ocurre en particular con los préstamos Reactiva Perú. A ello se suma una fuerte competencia por los mejores clientes.
Para contrarrestar, en parte, las mayores provisiones y los menores ingresos financieros, la banca también disminuyó en 45.5% sus gastos financieros, principalmente vinculados a la remuneración de los depósitos del público. “Las tasas de interés de los depósitos han tenido una reducción significativa”, afirmó Chang.
La rentabilidad patrimonial (ROE) empezó el año en 3.1%, por debajo del 18.3% de hace 12 meses. De los 16 bancos, seis reportan un ROE negativo a enero del 2021.