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El magnate Jaime Gilinski logró su objetivo en una segunda Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el holding colombiano de inversiones Grupo Sura y se convirtió en su mayor accionista, revelaron los resultados de la operación en la Bolsa de Valores.
Al cierre de la OPA, la bolsa informó que se recibieron demandas por un 7.74% del total de acciones en circulación de Grupo Sura.
Gilinski había ofrecido adquirir entre un 5% y 6.25% de las acciones ordinarias del conglomerado a un precio de US$ 9.88, con lo que al tomar el límite máximo el banquero desembolsará US$ 288.9 millones, según cálculos de Reuters.
La bolsa precisó que las aceptaciones recibidas en la OPA están sujetas a la validación y aprobación del organismo para el proceso de adjudicación.
Inmediatamente Grupo Sura y Gilinski se abstuvieron de hacer comentarios.
La participación de Gilinski totalizaría un 31.5% si se tiene en cuenta que en una OPA que finalizó en enero se adjudicó un 25.3% por el que pagó US$ 952.5 millones y con lo que se asegura como mayor accionista, superando a Grupo Argos que posee un 27.7%.
Adicionalmente, la bolsa informó que Gilinski recibió demandas por un 3.11% de las acciones en circulación del productor de alimentos procesados Grupo Nutresa, inferior al rango de entre un 18.3% y un 22.88% que buscaba en otra OPA.
En la primera operación, Gilinski junto con el Royal Group de Abu Dhabi se hicieron a un 27.7% de las acciones de Nutresa, por unos US$ 980 millones.
Nutresa es una empresa líder en alimentos procesados en Colombia y uno de los jugadores más relevantes del sector en América Latina, con presencia directa en 14 países con 47 plantas de producción de carnes procesadas, galletas, chocolates, café, pastas, helados y la línea de restaurantes y heladerías.
Buscando socios
Nutresa y Grupo Sura son dos de las joyas de la corona del Grupo Empresarial Antioqueño, conformado por más de un centenar de compañías de todos los sectores, en un enroque accionario en el que la mayoría de las firmas son socias entre sí, destacándose Grupo Argos, Bancolombia, Cementos Argos, Celsia y el fondo de pensiones Protección.
Más temprano, el presidente de Grupo Sura, Gonzalo Pérez, señaló que el holding retomará la búsqueda de un posible socio estratégico tras la finalización de la OPA.
Grupo Sura había suspendido la búsqueda de un socio estratégico para cumplir con la regla de pasividad, una norma del mercado de valores que impide que la empresa realice estrategias que puedan afectar o interferir en el desarrollo de la OPA.
“Una vez presentada la primera OPA esa búsqueda del socio estratégico claramente había que suspenderla y entonces esperamos, vencida la regla de pasividad, que ya la junta directiva con la administración siga considerando las posibilidades de seguir sumando conocimiento y visión de largo plazo”, respondió Pérez a Reuters en una llamada con inversionistas.
Uno de los socios más importantes de Grupo Sura es el grupo reasegurador alemán Munich RE, que posee un 18.9% en la aseguradora Suramericana.
Grupo Sura está presente en 11 países de América Latina con inversiones en el sector de banca, seguros, pensiones, ahorro, alimentos, cementos, energía e infraestructura, así como en un venture corporativo para empresas de innovación y tecnología.
Entre las principales empresas en las que tiene inversiones el holding se destacan Bancolombia, Grupo Argos, Grupo Nutresa, la aseguradora Suramericana y la administradora de fondos de pensiones Sura Asset Management.
Grupo Sura proyectó un crecimiento de entre 10% y 15% en su utilidad neta de este año, luego de que durante el 2021 la ganancia más que se cuadruplicó a 1.52 billones de pesos (US$ 388.6 millones), en comparación con la del 2020.