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Grupo México SAB contrató a la destacada firma de abogados de Nueva York Simpson Thacher & Bartlett para negociar su oferta por el banco minorista mexicano Banamex, de Citigroup Inc., según personas familiarizadas con el asunto.
Los abogados de la firma estuvieron en Ciudad de México la semana pasada para trabajar en el acuerdo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que las conversaciones son de carácter privado. Las negociaciones aún podrían fracasar, dijeron.
Grupo México, controlado por magnate minero Germán Larrea, ha estado en negociaciones avanzadas para adquirir Banamex. Simpson Thacher ocupó el primer lugar en un ranking de asesores de fusiones y adquisiciones que Bloomberg realizó el año pasado, tras prestar asesoría en 196 acuerdos por valor de casi US$ 424,000 millones. Barclays Plc también ha estado asesorando a Grupo México en su acuerdo, informó Bloomberg a fines de junio.
Grupo México declinó hacer comentarios sobre la designación. Simpson Thacher no respondió a las solicitudes de comentarios.
El viernes, durante una llamada con analistas sobre los resultados del cuarto trimestre, la directora de Administración y Finanzas de Grupo México, Marlene Finny, declinó hablar de Banamex. La firma superó las estimaciones gracias a ingresos mineros más sólidos de lo esperado.
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La acción de Grupo México fue una de las acciones mexicanas con peor desempeño el año pasado, en parte debido a que inversionistas comenzaron a descontar la posibilidad de que pudiera comprar Banamex.
Las acciones se han recuperado este año, pero aún cotizan con un descuento de entre 35% y 45% sobre la suma de sus activos de minería, ferrocarriles e infraestructura, dijo el viernes en una nota el analista de Scotiabank Alfonso Salazar, donde advirtió que el descuento podría ser aún mayor si la firma termina por comprar Banamex.
El analista dijo que el banco recomienda a los inversionistas esperar hasta que haya concluido la venta de Banamex o hasta que se hagan públicos los detalles de una potencial oferta.
Simpson Thacher representó previamente a Larrea en 2012 cuando Americas Mining Corporation, propiedad de Grupo México, perdió su apelación ante la Corte Suprema de Delaware por una sentencia de US$ 2,000 millones por presuntamente usar su control de la peruana Southern Copper Corp. para comprar una unidad minera mexicana en un acuerdo de acciones de 2004 a un precio que era injusto para los accionistas minoritarios.