Hunt Oil Company of Perú emite deuda por US$ 450 millones

Hunt Oil Company of Perú (HOCP), parte del Consorcio Camisea, completó la emisión de deuda por US$ 450 millones con vencimiento al 2033 bajo la Regla 144A y Regulación S. A su vez, la empresa recompró una deuda al 6.375% con vencimiento en 2028 con parte de los recursos provenientes de la emisión.

BofA Securities, Citigroup Global Markets, Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa y J.P. Morgan Securities participaron en la transacción como compradores iniciales en la emisión y como dealer managers en la operación de gestión de pasivos.

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Un mes atrás, Hunt Oil Company of Perú había iniciado una oferta pública de recompra en efectivo para sus sobresalientes bonos senior mejorados, cuyo proceso se realizó de acuerdo con la oferta de compra y el aviso relacionado de entrega garantizada. Así, los tenedores debieron presentar sus bonos antes de la fecha límite especificada para recibir una contraprestación de US$977.50 por cada US$1,000 en monto principal original de los bonos.

Además de la contraprestación, los tenedores, cuyos bonos sean aceptados para su compra, recibirán los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de cancelación de intereses hasta la fecha de liquidación.

HOCP posee una participación de 25.2% en contratos de licencia relacionados con los campos de Camisea.

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