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A menos de un mes de haberse revelado la negociación del grupo Enel para la posible venta de sus acciones en Enel Generación Perú y Enel Generación Piura al fondo de inversión británico Actis, Enel Américas informó el inicio del due diligence (revisión de información) para la transacción. El proceso se realiza junto a la filial local Enel Perú.
“Dicha venta incluiría la participación de Enel Américas en su filial Enel Generación Perú S. A. y la participación de Enel Perú en sus filiales Enel Generación Perú S. A., Enel Generación Piura S. A. y Compañía Energética Veracruz S. A.”, detalló.
En un hecho esencial presentado ante la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, aseguró que Enel Américas y Enel Perú autorizaron el proceso de due diligence con el consentimiento de las mencionadas filiales, así como la negociación de los principales términos del contrato de venta con la compañía Actis Asesores S. A. de C. V.
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La negociación
El mes pasado, la referida negociación de venta fue informada a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) del Perú. Así, se especificó que este proceso con la firma británica había comenzado en marzo pasado, recordó DF SUD.
La comunicación fue solicitada por el ente regulador ante la publicación en medios respecto de las conversaciones en las que se aseguraba que, precisamente Actis, era el único postor con intención de hacerse con la presencia de Enel en Perú. Frente a ello, la empresa italiana respondió que el proceso fue notificado en marzo del 2023 como información reservada.
“Con fecha 31 de marzo de 2023 la Superintendencia de Mercado de Valores emitió un oficio y asignó un expediente con relación a dicha comunicación”, agregó Enel.
Las negociaciones de venta se realizan en medio de un proceso de desinversión que está ejecutando la italiana Enel en algunos mercados de América Latina.
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Los activos de generación en venta
Entre los activos de Enel Perú en negociación para una posible venta se encuentra Enel Generación Perú. Esta compañía es una de las principales generadoras de electricidad y el 1 de agosto último absorbió a Enel Green Power Perú, Empresa de Generación Eléctrica Marcona y Empresa de Generación Eléctrica Los Pinos.
De esa manera, la firma cuenta con una potencia instalada total de 1,839 MW (megavatios), la mayoría de los cuales proviene de fuentes termoeléctricas (994 MW), seguida de energía hidroeléctrica (569 MW), solar (144 MW) y eólica (132 MW). A esa capacidad, se sumarán 300 MW cuando las centrales Clemesí y Wayra Extensión entren en operación este año.
En tanto, Enel Generación Perú también tiene una participación mayoritaria en Chinango, que opera dos plantas hidroeléctricas en Junín. Por su parte, Enel Generación Piura genera y comercializa energía eléctrica a partir de una planta térmica en Talara (Piura).
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La presencia de Actis en Perú
El fondo británico Actis se enfoca en infraestructura sustentable, al invertir globalmente en activos de energía, operaciones de larga vida e infraestructura digital. En energía, participa en la compra y construcción de negocios de generación y distribución.
A la fecha, Actis ha invertido en más de 70 proyectos de energía renovable, con aproximadamente 12 GW (gigavatios) de capacidad a nivel mundial. En Perú, la presencia de dicho fondo está en el rubro de infraestructura digital. En marzo último, adquirió el negocio latinoamericano del grupo español especializado en centros de procesamiento de datos, Nabiax, incluyendo activos en el mercado local.
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