Movistar, Entel, Bitel y Claro: la portabilidad entre bajos precios y más contenidos

Lennin Quiso, director de Políticas Regulatorias y Competencia del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), recordó que, en 2014, se hizo mucho más ágil el proceso para cambiarse de un operador a otro, reduciéndose el plazo de portación a un día. Así, se generó la aparición de mayores planes comerciales.

De este modo, las portaciones mensuales crecieron a niveles cercanos al millón.

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No obstante, las ofertas estaban más enfocadas al trámite de la portabilidad y en los equipos móviles, dejándose de lado la calidad y el precio del servicio. Ante ello, se modificó el reglamento para evitar a los usuarios que únicamente buscaban ofertas.

“Estas tuvieron un impacto positivo porque la competencia (del mercado) se trasladó hacia el precio de los planes y ya no a ofertas específicas de portabilidad”, indicó.

De esa manera, la tarifa promedio por megabytes en el servicio de internet móvil pasó de S/ 0.06 en 2014 a S/ 0.001 en 2023 sin IGV, lo que representó una caída acumulada de 97.6%.

En tanto, el precio por minuto de voz retrocedió en 84.7% entre el 2014 y 2023. Si bien la caída en las tarifas ha sido beneficiosa para los consumidores, en la otra orilla ha generado estragos en las ganancias de las empresas de telecomunicaciones, que en los últimos ocho años se encuentran “estancadas”.

Impacto en los ingresos de las operadoras

Carlos Huaman, CEO de DN Consultores, explicó que los ingresos de las cuatro operadoras del mercado (Movistar, Claro, Bitel y Entel) permanecen en S/ 9,000 millones (US$ 2,400 millones) por la venta de servicios móviles entre 2014 y 2022.

“Lo que vemos, producto de la caída de precios unitarios, es un estancamiento de los ingresos por servicios móviles, lo que significa que los fondos disponibles para inversiones están estancados también”, subrayó.

Ante esa situación, consideró que el Estado tiene que tomar más medidas que permitan el financiamiento de las empresas, tomando en cuenta que se necesitan desembolsos para cobertura en 4G y 5G. Por ejemplo, actualmente las operadoras pueden usar hasta el 40% del total del pago por el uso del espectro como inversión directa en el despliegue de estaciones base con tecnología 4G.

“¿Qué falta? que no solo sea para expansión de cobertura sino también para expansión de capacidad en zonas que ya tienen cobertura. Se pueda añadir que otras obligaciones económicas, como la tasa de exploración comercial o las multas del Osiptel, sirvan para ello. Además, que todo aquel ingreso vinculado a la prestación de servicios en el ámbito rural, no pague ninguna obligación económica”, mencionó.

Los que más ganaron y perdieron

En el mercado de las telecomunicaciones, la portabilidad ha generado que dos operadores “ganen” la mayor cantidad de línea netas. Dichas empresas son América Móvil (Claro) y Entel. Entre julio 2014 a julio 2023, la primera acumuló 2,554,309 portaciones netas; y la segunda, 1,211,756.

Al respecto, Quiso consideró que Claro empieza a “ganar” mayor participación de mercado desde el 2017 por su “política de precios más agresiva”. En el caso de Entel, el regulador rememoró que la empresa usó el mecanismo de portabilidad como herramienta principal para ganar cuota de mercado.

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Una situación contraria se observó en Bitel y Movistar, que obtuvieron resultados negativos: la primera perdió 1,374,525 líneas netas; y la segunda, 2,455,908. En el caso de la firma vietnamita, los resultados adversos responden a que está más enfocada en el segmento prepago, un sector que no mantiene su número telefónico.

“Movistar fue el más afectado al ser el operador que más líneas perdió. Hasta antes del 2014 era el operador con mayor participación de mercado”, apuntó Quiso, del Osiptel.

Asimismo, destacó que nunca antes se alcanzó una distribución tan homogénea de la participación de mercado. Y es que, al primer trimestre de 2023, existe un empate técnico entre Claro (30%) y Movistar (29.5%); mientras que Entel (23%) continúa ganando participación y Bitel esta apenas 5% por debajo de este.

¿A dónde va la competencia?

Elisa Munares, directora de Planeamiento Estratégico de Claro, detalló que la portabilidad numérica les ha permitido ganar en los últimos dos años más de 244,000 líneas pospago netas, además de mantener sus inversiones de forma constante.

“De acuerdo con el Osiptel, la inversión total proyectada para el sector de telecomunicaciones para el 2022 fue más de S/ 3,300 millones. De ese monto, la inversión de Claro representa más del 40%. Somos el operador que está invirtiendo más en su red, lo que se traduce en mejor calidad del servicio y nuevos productos”, apuntó.

Hacia adelante, sostuvo que la firma continuará con sus inversiones. Para este año, la empresa estima desembolsos por US$ 300 millones y estos se usarán en parte para impulsar el crecimiento de los servicios residenciales, que crecerían a doble dígito.

Para la ejecutiva, la competencia en el sector de telecomunicaciones va hacia la transformación digital y a ofrecer contenidos adicionales, a la par de productos de conectividad básica de “última tecnología, de manera convergente (Full Claro)”.

“Estamos ofreciendo contenidos adicionales, ya que tenemos planes que incluyen Netflix; en servicio pospago o residencial, así como contenidos en la nube para las empresas e incluso contenido para gamers” señaló.

En opinión de Carlos Huaman, la gran mayoría de operadoras, incluyendo marcas nuevas, están introduciendo ofertas de contenidos de forma complementaria a la conectividad. Así, ponen a disposición de los usuarios más contenidos que exigen más conectividad.

“Las telco han estado dudando, en los últimos años, sobre cómo encaja el desarrollo de contenidos audiovisuales a su oferta de valor, tomando en cuenta que su negocio es la conectividad. La evidencia, en los últimos dos años, está demostrando que el usuario demanda conectividad para acceder a contenidos. Lo vemos en el plan tarifario gamer de Win o con Movistar que incluye en sus planes paquetes con Disney+ y Start+ libre de costo, mientras que Claro incluyó a su programación de TV a la Liga 1″, añadió.

Entel, por su parte, consideró que el mercado necesita de flexibilidad comercial. “Es momento de evaluar la regulación que se aprobó en otro contexto. Osiptel ya ha dado un primer paso importante, con la consulta para regular de manera diferenciada al usuario residencial y comercial”, afirmó Nino Boggio, su gerente legal.

Asimismo, anotó que, para el mayor despliegue de infraestructura, una alternativa es la compartición de infraestructura. “Primero se compartían torres, luego equipamiento, y hoy ya se comparte espectro. Los esquemas colaborativos son los que promueven el desarrollo del sector a nivel mundial. Saludamos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulse estos esquemas, que ayudarán, por ejemplo, al desarrollo de 5G en el país”, agregó.

Entel tiene planeado invertir US$ 150 millones este año, enfocados en aumentar la capacidad de su red para cubrir las necesidades de demanda de mayor tráfico; así como en expandir su cobertura y mejorar sus servicios en digitalización. Dichas iniciativas implican ir perfeccionando sus plataformas para una mejor experiencia de servicio.

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SOBRE EL AUTOR

Karen Guardia Quispe

Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.