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Los bonos de la provincia de Buenos Aires extendían su caída el martes después de que el Gobierno provincial pidió a los tenedores del bono 2021 postergar hasta mayo el pago de una amortización por más de 250 millones de dólares, lo que arrastraba además a la deuda soberana de Argentina.
La propuesta para retrasar el pago que vence el 26 de enero debe contar con la aceptación del 75% de los acreedores, dijo el ministro de Hacienda de Buenos Aires, Pablo López, en una entrevista con radio La Red.
El pago de amortización que vence a fin de mes está atado al bono provincial 2021, que perdió 3 puntos para hundirse un total de 18 puntos desde la semana pasada, según datos de Refinitiv.
“El propósito general de las enmiendas propuestas es liberar temporalmente a la Provincia (de Buenos Aires) de ciertas obligaciones financieras de corto plazo aplazando hasta el 1 de mayo del 2020 la próxima fecha de pago del principal, originalmente establecido para el 26 de enero del 2020”, dijo el gobierno provincial en una publicación en diarios argentinos.
La solicitud es analizada como un caso de referencia de cómo el Gobierno del presidente argentino Alberto Fernández, que asumió hace poco más de un mes, manejará la renegociación de su deuda soberana por más de US$ 100,000 millones.
Los bonos nacionales argentinos también se negociaban a la baja, con el título de referencia de enero del 2028 perdiendo 1.4 puntos, según los datos Refinitiv. Los bonos extrabursátiles cayeron un promedio de 0.5% tras el anuncio y el riesgo país subía 26 puntos básicos a 1,844 unidades, según el índice JPMorgan EMBI Plus.
El ministro de economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López dijo que la aceptación por parte del 75% de los tenedores de deuda es una cifra “razonable”.
El funcionario bonaerense agregó que los bonistas con los que están dialogando entienden la situación de la provincia -la más rica y poblada de Argentina-, y que hay un consenso de que se requiere “trabajo” para recuperar la sustentabilidad de la deuda.
“Solo espero que en mayo paguen”, un bonista privado tenedor del 10.875% del bono que vence en 2021 le dijo a Reuters.
“Mi impresión personal es que compraron tiempo para esperar que el gobierno nacional negocie la deuda soberana y subirse. Eso puede significar que la “reperfilen” y esto sea solo un impasse para no entrar en default”, agregó el bonista que pidió no ser mencionado.
Por su parte, en una serie de tuits, el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, declaró a la deuda de la provincia “insostenible” culpando a la administración de su predecesora, María Eugenia Vidal, una aliada del ex presidente conservador Mauricio Macri. Vidal perdió frente a Kiciloff, del equipo de Fernández, la reelección en octubre.
“La política de endeudamiento de la gestión anterior se resume así: mucha más deuda, deuda más cara, deuda en dólares y vencimientos más cortos que recaen en la gestión actual”, publicó Kicillof.
Siobhan Morden, jefa de estrategia de renta fija para América Latina de Amherst Pierpont Securities en Nueva York, dijo el martes en una nota a los clientes que el retraso en los pagos de la provincia podría ser un mal augurio para los tenedores de deuda soberana.
“No hay incumplimiento cruzado entre el soberano y las provincias. Sin embargo, un posible incumplimiento fuerte para la Provincia de Buenos Aires plantea la preocupación por el estrés del flujo de caja y una reestructuración ordenada por cualquier riesgo potencial de litigio o contagio económico por un sentimiento interno más débil”, dijo Morden.
Un portavoz del ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, no quiso hacer comentarios sobre la caída de los bonos soberanos.
Por su parte, Fernández reiteró que el Gobierno nacional no rescataría a la provincia de Buenos Aires, que alberga a la mayor cantidad de habitantes del país, en una reciente entrevista.
El gobierno argentino, que asumió el poder el 10 de diciembre, también conversa con tenedores de bonos y otros acreedores para buscar una solución a sus problemas de deuda, incluido el préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI).