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Chile acudió el martes a los mercados internacionales con la emisión de un nuevo bono en dólares y una reapertura en euros por el equivalente a US$ 2,000 millones, buscando recaudar fondos en parte para aliviar los efectos económicos de la pandemia de coronavirus, informó el Ministerio de Hacienda.
La operación en moneda estadounidense alcanzó los US$ 1,458 millones y la emisión en euros fue de 500 millones (unos US$ 542 millones), di.
El ministerio añadió que el monto emitido "contribuirá al financiamiento del presupuesto de la Nación y a la realización del Plan Económico de Emergencia".
Estas emisiones completan lo previsto a emitir en moneda externa durante el año 2020, afirmó la cartera.
"Las operaciones ejecutadas confirman que Chile cuenta con amplio acceso a financiamiento en los mercados internacionales en términos favorables y competitivos, a pesar de la volatilidad reciente asociada a la expansión global del Covid-19", dijo Hacienda en un comunicado.
Los bancos Citigroup, Itaú y Scotiabank estuvieron a cargo de la colocación, que había sido reportada más temprano por IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.
La deuda en dólares al 2031 tiene una tasa de 2.454%, equivalente a 180 puntos base por encima del papel referencial de Tesoro estadounidense. La demanda se empinó hasta US$ 8,240 millones, un máximo histórico para el país, según Hacienda.
"Este spread es el más bajo para emisiones soberanas obtenido entre economías emergentes desde el 1 de marzo del 2020", destacó el ministerio.
Mientras, la operación en euros consideró la reapertura del bono con tasa de 1.165% con vencimiento en el 2025, que contó con un diferencial de mid-swap más 150 puntos base. La demanda alcanzó un máximo de 3,500 millones de euros.
El gobierno ha anunciado varias iniciativas para paliar los efectos sociales y económicos del brote de coronavirus, con programas de apoyo a las pymes, postergación de pagos tributarios, respaldo al fondo de cesantía y a trabajadores, entre otras medidas.
Los proyectos del plan económico de emergencia contemplan movilizar recursos fiscales por más US$ 17,000 millones, de acuerdo un reporte del Ministerio de Hacienda. El país prevé un déficit fiscal de 8% del PBI para este año.
Chile ya registra más de 22,000 contagios y 275 muertos a causa de la pandemia, según cifras oficiales divulgadas el martes.