Bancos, seguros y SAB luchan por captar S/ 10,000 millones de retiros de AFP

Así, diversos bancos, cajas municipales, financieras, compañías de seguros, sociedades administradoras de fondos mutuos (SAF), casas de bolsa (SAB) e incluso las mismas AFP alistan propuestas de valor con rentabilidad atractiva para ofrecer a los afiliados que decidan retirar sus ahorros previsionales.

“Se observa una tendencia importante, no solo de instituciones financieras sino de diversos actores, por captar los recursos que salgan de las AFP; se proyecta que alrededor de S/ 10,000 millones irán a opciones de ahorro e inversión y es a lo que todos estos competidores están apuntando”, dijo a Gestión Walter Leyva, gerente central de créditos de Caja Ica.

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En esa línea, el sistema financiero está impulsando cuentas de ahorro de libre disponibilidad con tasas de interés similares a las de depósitos a plazo, de entre 5% y 7% anual, pero que permiten retirar en cualquier momento sin penalidades, señaló.

Esta coyuntura de liberación de ahorros de los trabajadores, que se ha dado en ocasiones anteriores, genera la oportunidad de ofrecer nuevos productos a los clientes para que sigan rentabilizando su dinero y lo tengan más accesible, comentó Fiorella Olivari, gerente de producto pasivos, seguros y servicios financieros de Compartamos Financiera.

“Todos tenemos la intención de capitalizar esos flujos de dinero, también hay aseguradoras promoviendo pólizas de vida con componente de ahorro, cada uno busca capturar parte de esta torta (de aproximadamente S/ 10,000 millones)”, expresó.

Así, detalló que en la banca las ofertas son más conservadoras mediante depósitos con retornos de 4% y 5% anual, mientras que en cajas y financieras pueden ser de 6% y 7% anual.

Fondos mutuos

Los ejecutivos indicaron que, desde esta semana, las áreas comerciales de entidades financieras, compañías de seguros, fondos mutuos y casas de bolsa moverán de forma más intensiva sus campañas de captación de clientes provenientes de las AFP.

Hay un gran interés también de los fondos mutuos, que vienen dando asesorías para identificar el perfil de potenciales inversionistas y explicar las alternativas más adecuadas a cada afiliado, manifestó Ignacio Aguirre, socio fundador de Flip Inversiones, el canal digital de Independiente SAF.

Enumeró que se puede encontrar fondos conservadores con rendimiento anual cercano al 6%; de perfil moderado, con tasa de 9%, y más agresivos, que alcanzan el 16%. “Ya iniciamos la campaña y seremos más enérgicos a medida que se vaya acercando la fecha de los primeros desembolsos (14 de junio)”, acotó.

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Bolsa de Lima

Asimismo, Diego Torres, cofundador de Trii, el aplicativo aliado de Kallpa SAB que brinda acceso directo a la bolsa limeña, enfatizó que se alistan cuponeras con descuentos para comprar acciones sin pagar la comisión por transacción.

En la bolsa local podrán adquirir acciones que, históricamente, pagan entre 5% y 10% de retorno solo en dividendos, más la apreciación del papel, dijo. “Es mucho dinero el que va a salir, quizá no vemos todavía a algunas empresas exponiendo su propuesta porque están en proceso de análisis, pero ya irán mostrándose conforme se acerca junio”, comentó.

En tanto, Claudia Sícoli, directora de Economía de la UPC, sostiene que la diversificada oferta surge con el objetivo de evitar que los recursos liberados se destinen, principalmente, a consumo corriente. Los seguros de vida con devolución y aportes voluntarios sin fin previsional se unen a la competencia por dicho dinero, añade (ver nota vinculada).

Se supo que sociedades administradoras están por lanzar fondos mutuos específicamente diseñados para aprovechar la coyuntura de retiros del AFP.

Pólizas de vida y aportes voluntarios a AFP se suman a las opciones

Si bien una parte de los retiros ser destinará a reducir carga de deudas, hay un gran incentivo para fomentar productos con rentabilidad atractiva que garanticen la continuidad del ahorro para la jubilación y desplacen la idea del gasto superfluo, refiere Claudia Sícoli, de UPC.

Compañías de seguro como Pacífico y La Positiva vienen promocionando una protección de vida con devolución, dirigida a quienes buscan cubrir a sus familiares en caso de fallecimiento y, a la par, rentabilizar sus fondos fuera de las AFP y el sistema financiero.

En las condiciones resaltan una suma asegurada desde S/ 150,000 hasta S/ 3 millones en caso de siniestro, y una devolución de hasta 200% de lo pagado una vez vencido el contrato que puede ir de cinco a 20 años. Mientras que aquellos con componente de inversión ofrecen retornos anuales de entre 4% y 8%.

La SBS precisó, asimismo, que un segmento de afiliados se siente atraído por las cuentas de aportes voluntarios sin fin previsional, donde mantienen los ahorros invertidos, pero pueden disponer de ellos cuando deseen. Este instrumento ofrece retornos similares a los fondos obligatorios de AFP, refiere Sícoli. Por ejemplo, el fondo 2 rinde históricamente 10% anual.

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SOBRE EL AUTOR

Zulema Ramirez Huancayo

Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.