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Las ganancias netas del sistema bancario fueron golpeadas en el primer trimestre por mayores provisiones y moderados ingresos financieros.
A marzo, la banca acumula utilidades netas por S/ 2,232.9 millones, cifra 17.9% por debajo de la registrada en similar periodo del año pasado, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
En el 2023, las arcas de esas entidades ya habían mostrado una reducción, aunque en menor magnitud (8.8%).
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La recesión económica del país en el 2023 provocó que disminuyeran las colocaciones de créditos y la capacidad de pago de los deudores, impacto que se reflejó en los resultados financieros de los primeros meses del 2024, afirnó el economista Arturo García, docente de ESAN.
“Hubo un aumento en las provisiones de los bancos luego de terminar el año con -0.6% de PBI y con la posibilidad de un fenómeno El Niño fuerte; además, el recorte de la tasa del banco central y la desaceleración del financiamiento disminuyeron los ingresos por intereses, generando ganancias incluso más bajas que en el primer trimestre del 2023, cuando hubo lluvias y protestas”, expresó.
Las provisiones realizadas por las entidades financieras frente a la probabilidad de incumplimiento en el pago de los clientes aumentaron 48% a S/ 2,995 millones en el periodo evaluado.
García precisa que la menor capacidad de pago de los clientes también tuvo impacto en la morosidad. Este indicador subió de 4% a 4.5%, de un año a otro, mientras que las menores utilidades ocasionaron que la rentabilidad patrimonial baje de 17.3% a 13.3%.
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Tasa de interés
En contraste, los ingresos financieros, compuestos esencialmente por las ganancias provenientes de los intereses de los créditos otorgados, apenas subieron en 8.2%.
Incluso las entidades que han conservado su nivel de colocación de préstamos obtienen menores ganancias porque la tasa es más baja, refiere Yang Chang, docente de la Universidad de Piura.
“Si a eso se suma que los pagos que deben hacer por los depósitos a plazo no han bajado tan rápido porque hay contratos enganchados del año pasado con la tasa elevada, termina afectando los resultados de los bancos”, añade.
En tal sentido, los gastos financieros, conformados principalmente por las obligaciones con el público ahorrista, crecieron 12.4% en el primer trimestre del 2024.
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Bancos grandes
El análisis a detalle muestra que siete de los 17 bancos que operan en el país aumentaron ganancias, ocho las redujeron y dos cerraron con pérdidas.
Los cuatro bancos más grandes, que abarcan más del 80% del mercado local, no fueron ajenos a esta compleja situación y también mostraron una contracción en sus beneficios netos trimestrales.
“Que un banco grande coloque bien un crédito no significa que toda su cartera será de buena calidad, pues en el alineamiento de carteras basta con que un deudor no le esté pagando a otra entidad y su calificación se afecta en el sistema bancario, lo cual pega en las provisiones”, menciona Chang.
Además, hay un banco enfocado al retail que está ‘jalando’ el resultado total del sistema, no logra encontrar el camino y arrastra pérdidas importantes por muchos meses, añade.
Los economistas prevén que el segundo trimestre sería mejor, con una recuperación algo más visible de la economía y las áreas productivas, así como un riesgo acotado de eventos climáticos catastróficos.
- 6% es la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en abril del 2024.
- 0.4% anual creció el crédito en el sistema financiero a febrero, considerando el programa Reactiva Perú.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
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