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El directorio de Interbank acordó realizar una o más ofertas de intercambio y ofertas de recompra de la totalidad o parte de sus bonos subordinados nivel 2 en circulación, emitidos por US$ 300 millones, según información enviada por el banco a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Estos bonos subordinados antes citados son denominados “6.625% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2029″, detalló.
Además, el 28 de noviembre del 2023, se informó que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (SBS) autorizó a Interbank realizar la potencial redención anticipada, total o parcial, de los bonos subordinados en circulación, destacó.
En ese contexto, conforme a lo antes señalado, ayer se anunció la decisión de Interbank de formular una oferta de compra de los bonos subordinados en circulación, cuya liquidación se producirá el día 17 de este mes, salvo que la oferta sea prorrogada o cancelada por Interbank antes de tal fecha, reportó.
Ello se hará a un precio de US$ 1,000 por cada US$ 1,000 de principal de los títulos subordinados, excluyendo los intereses devengados y pendientes de pago, los cuales serán pagados en adición a dicho precio, agregó la empresa bancaria en información enviada a la SMV.
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Nueva emisión de bonos
Asimismo, de forma concurrente a la oferta de recompra, Interbank emitirá bonos subordinados computables para su patrimonio efectivo nivel 2, en una oferta exonerada de registro bajo el U.S. Securities Act de 1933, según ha sido modificado, cuyo fin es financiar el pago en el marco de la oferta de recompra de los títulos subordinados, informó.
La emisión de los nuevos bonos subordinados fue aprobada por la SBS, vía resolución SBS 03712-2023, del 8 de noviembre último, según fue informado como hecho de importancia en dicha oportunidad, resaltó la entidad bancaria.
En ese sentido, informó hoy el anuncio de lanzamiento de una posible emisión y colocación de bonos subordinados computables para su patrimonio efectivo nivel 2 en el mercado internacional, al amparo de la Rule 144-A y/o la Regulation S del U.S. Securities Act of 1933.
Así, el banco reportó que se llevará a cabo un road show para recomprar los títulos de deuda subordinada y efectuar una nueva emisión por US$ 300 millones.
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