Inversiones: los fondos mutuos que tuvieron mayor rentabilidad el 2023

El mercado de fondos mutuos en Perú tuvo un buen cierre del 2023. El patrimonio total administrado al cierre de diciembre fue de S/ 32,897 millones, con un crecimiento de 3.64% con respecto al mes anterior y un crecimiento del 16.26% en los últimos 12 meses, reportó la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú (AAFMP).

Asimismo, el número de partícipes alcanzó la cifra de 347,660 inversionistas, con un crecimiento de 1.24% comparado con noviembre del 2023 y un crecimiento del 1.90% en los últimos 12 meses.

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Por tipo de fondos, en el 2023 los fondos de acciones fueron los que obtuvieron los mayores rendimientos positivos, tanto en soles, como en dólares (ver cuadro).

La mayoría de los fondos mutuos obtuvieron resultados positivos, viéndose beneficiados principalmente los fondos de renta variable local y global así como los fondos de renta fija de corto y mediano plazo locales ante el buen desempeño en la curva de bonos soberanos y corporativos, indicó Interfondos SAF.

“Asimismo, los fondos en soles de muy corto plazo se vieron beneficiados por la apreciación en las curvas de los instrumentos de corto plazo ante la reducción en la tasa de referencia”, refirió.

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A continuación, presentamos los fondos mutuos con mejor rendimiento el 2023, según el reporte de la AAFMP:

Evaluación del mercado de fondos mutuos en diciembre

Interfondos SAF explicó que durante diciembre la atención de los inversionistas continuó enfocándose en la evolución de los principales indicadores macroeconómicos a nivel global, principalmente en la economía estadounidense y su impacto en las tasas de referencia.

“Finalmente, la FED terminó manteniendo su tasa de referencia en la reunión de política monetaria celebrada el 13 de Diciembre argumentando que la inflación estaba cediendo y que las condiciones financieras en algunos sectores económicos se estaban deteriorando”, señaló Interfondos SAF.

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Asimismo, los principales bancos centrales de la región latinoamericana continuaron reduciendo sus tasas de interés, ante la reducción en la mayoría de los casos de los niveles de inflación, en el plano local, y como se esperaba, el Banco Central decidió reducir su tasa de referencia, la inflación de cierre 2023 (3.24%) estuvo muy cerca del rango meta que establece el BCR (1%-3%) y se espera que vaya convergiendo a dicho rango durante 2024.

“Con todo lo anterior, el impacto de los anuncios fue positivo en la mayoría de los activos de riesgo durante el mes, alargándose el fuerte rally observado durante noviembre, sobretodo en la plaza local que se vio beneficiada adicionalmente por el anuncio de la empresa minera chilena Antofagasta quien incremento su participación sobre las acciones de la empresa peruana minera Buenaventura, dándole un fuerte impulso a su cotización: Indice General Perú (+18.35%), S&P USA (+4.42%), SX5E Europa (+3.17%) , EEMIV Emergentes (1.83%)”, indicó Interfondos SAF.

Además, por el lado de la renta fija, la tasa del bono a 10 años del gobierno americano se redujo en más de 45pbs versus el mes anterior (3.88% vs 4.33% al cierre de noviembre) considerando la expectativa menos restrictiva de la FED, mientras que en el plano local la tasa del bono a 10 años bajo a 6.67% versus 7.21% del mes anterior, siguiendo lo ocurrido en Estados Unidos y ante la expectativas de una menor tasa de referencia por parte del BCR.